Завязкой сюжета манги служит прибытие заместителя министра в тайную лабораторию, во время посещения которого проходит подготовка транспортировки опасного мутанта-убийцы по имени Люси. Руководитель исследований Курама изначально оправдывает свои негуманные действия необходимостью спасения человечества и последующего уничтожения всех подопытных мутантов после проведения необходимых исследований учёными.
В начале сериала зритель наблюдает как та самая Люси, прикованная обнажённая девушка с металлическим шлемом на голове, непостижимым образом убивает двух охранников и, при помощи их ключей, покидает покореженную клетку. Освободившись, Люси спокойно идёт по лаборатории и хладнокровно убивает всех встреченных ей на пути людей, то разрывая их тела на части, то метая в них с большой силой предметы, используя для этого свою нематериальную способность — «векторы».
Её не могут задеть пули, отлетающие от векторов, и она не останавливается ни перед чем, убивая и вооружённую охрану, и случайно попавшуюся перед ней помощницу директора лаборатории Курамы на его глазах. В сериале Кисараги умирает сразу, в манге же Люси берет её в заложники, но самоотверженная Кисараги требует убить и её, и Люси отрывает ей голову. Уничтожив охрану, Люси почти выбралась из лаборатории, находящейся на небольшом острове среди моря. Но в этот момент, снайпер выстрелил в неё из противотанковой винтовки. Выстрел оказался не очень точным — Люси повернула голову, и вместо затылка, пуля попала в шлем. В результате, Люси оглушило, но она осталась жива.
В это же время, молодой человек по имени Кота, после многолетней разлуки приезжает в город и встречается со своей двоюродной сестрой Юка. Брат и сестра поселяются в старой заброшенной гостинице. Позже на пляже, Кота и Юка встречают выходящую из воды обнажённую девушку с длинными розовыми волосами и «рожками» на голове, говорящую непонятное «Ню-ю». Она ранена и беззащитна, поэтому Кота и Юка дают ей одежду и оставляют её жить у себя гостинице, в которую поселился Кота. Они дают ей имя Ню, так как это единственное слово, которое произносит незнакомка. Ни Кота ни Юка не подозревают, что подобранная ими девушка, на самом деле — мутант, обладающий сверхъестественными способностями и чудовищной силой; Люси-Ню страдает раздвоением личности. Ню — девушка с сознанием трехлетнего ребенка, Люси убивает без сожаления. И та и другая ипостаси поочередно сменяют друг друга.
Мораль фильма: несмотря на всю жестокость аниме учит гуманизму. Учит уважать и помогать людям, несмотря на различия во внешности или положения в обществе. В фильме много раз произносится фраза: «Никогда не прощу!». На самом же деле персонажи постоянно прощают друг другу ошибки прошлого и настоящего, это видно из их действий. В психологическом смысле очень полезное аниме, но детям и слабонервным его, конечно, не стоит смотреть.
