Юный Тэйто Кляйн учится в военной академии. Он был рабом, захваченным при завоевании королевства Рэггс, но его все же взяли на обучение из-за редкого дара «зайфон». Тэйто ничего не помнит о своем прошлом, но из-за того, что он когда-то был рабом, он часто подвергается насмешкам со стороны одноклассников. Единственной опорой для него является лучший друг Микаге. Вместе они проходят безжалостный экзамен, но, встретив командира Аянами, одного из сильнейших людей Империи, Тэйто понимает, что именно он убил его отца. Безрассудная попытка отомстить Аянами заканчивается дерзким побегом и обретением убежища в Церкви – единственной силе, способной противостоять военным в Империи.
Церковники учат, что миф о падении злого бога Фелорена надо понимать буквально, и что его слуги во плоти давно ходят среди людей, готовя пробуждение своего господина. Лишь Семеро Духов, посланцев Света, что воплощаются в лучших из смертных, несут человечеству надежду на избавление от зла. Хотя церковники тоже люди и не совершенны, вера их крепка, и среди них мальчик нашел истинного Учителя.